A bizalmi vagyonkezelés egyik legfontosabb feladata a vagyonvédelem az esetlege jövőbeni követelésekkel szemben. Önmagában a bizalmi vagyonkezelési szerződés létrehozás viszont nem elegendő a vagyonvédelemhez. Ahhoz, hogy a vagyonkezelés valóban támadhatatlan legyen, az a múltbéli eseményeken és a vagyonkezelés körülményein is múlhat. A vagyonvédelmi funkciója a bizalmi vagyonkezelésnek akkor a leghatékonyabb, ha nincsenek vagy rövid határ […]

A vagyontervezés-sel is foglalkozó tanácsadók kedvenc témája néhány éve a családi vállalkozások utódlásával, generációváltásával kapcsolatos kihívások kezelése. A családi vállalkozás generáció váltásának tervezése önmagában viszont kevés ahhoz, hogy a család vagyonának a következő generációra történő örökítése átlátható és minden családtag számára elfogadható legyen. A generációk közötti vagyontranszfer tervezése során öt nagyobb csoportra osztjuk a témaköröket, […]

A directed trust az Egyesült Államok több államában formalizált trust típus. Ez a bizalmi vagyonkezelési szerződés (bvk) forma lehetőséget ad arra, hogy a vagyonrendelő által megbízott tanácsadók kontrollálják a vagyon befektetését és a kifizetéseket. Ezt a szerződés típust bizonyos korlátokkal a magyar jogi környezetben is meg lehet valósítani. Az általában használt bizalmi vagyonkezelési szerződésekben az […]

A családi vagyonkezelés sajátos igényeinek és körülményeinek megfelelő vagyonkezelési struktúra vagy nálunk néhány éve divatossá váló kifejezéssel élve a single family office vagy SFO létrehozása jelentős tervezést és előkészítést igényel. A family office létrehozását fontolgató családoknak össze kell állítaniuk egy motivált családtagokból és megbízható tanácsadókból álló csapatot, hogy vezessék a tervezési erőfeszítéseket, szükség esetén specialista, […]

Egy család sajátos igényeinek és körülményeinek megfelelő vagyonkezelési struktúra vagy nálunk néhány éve divatossá váló kifejezéssel élve „single family office” vagy „SFO” létrehozása jelentős tervezést és előkészítést igényel. A single family office létrehozását fontolgató családoknak össze kell állítaniuk egy motivált családtagokból és megbízható tanácsadókból álló csapatot, hogy vezessék a tervezési erőfeszítéseket, szükség esetén specialista, esetenként […]