Bizalmi Vagyonkezelés – Értjük a céljaidat!

Mik a gondjaid? Mi a terved? Kiért és miért vagy felelős? Mi az álmod? Mi tesz boldoggá? 

 

Bizalmi vagyonkezelőként első feladatunk egy új ügyféllel folytatott tárgyalás során az hogy megértsük hogyan tervezi az saját és családja életét.

Azáltal, hogy megértjük hogyan szeretne élni és mit szeretne elérni a vagyona segítségével, biztosítani tudjuk a megfelelően megalapozott döntéseket hozzon a jövőjéről.

A bizalmi vagyonkezelő segít megtervezni hogyan készülj fel a rendkívüli élethelyzetek kezelésére, hogyan segíthet a vagyonod a következő célod és az álmaid elérésében és hogyan tudsz a bizalmi vagyonkezelés segítségével könnyebben alkalmazkodni a jövőbeni változásokhoz.

Valószínűleg az életkörülményeid fenntartása és a céljaid elérése a legfontosabb számodra. Hagyj időt magadnak a céljaid meghatározására. Válaszd ki három legfontosabbat az alábbiak közül:

  • Akkor kelljen dolgoznom, amikor akarok.

  • Tudjak jótékonykodni.

  • Legyen lehetőségem a hobbimnak élni és megvalósítani az ötleteimet.

  • Ne fizessek túl sok adót.

  • Megfelelő oktatást tudjak biztosítani a gyerekeimnek.

  • Támogassam a családtagjaimat.

  • Legyen elegendő megtakarításom a nyugdíjas éveimre.

  • Fenn tudjam tartani az életszínvonalamat.

  • Gondoskodjak a családomról, ha nem lehetek velük.

Melyik három a legfontosabb számodra? Mennyire biztos, hogy el tudod érni őket?

Keress meg egy bizalmi vagyonkezelőt, hogy megismerhesse a gondjaidat, álmaidat és kötelességeidet, hogy segítsen neked létrehozni a saját vagyonkezelési stratégiádat.