A titokzatos bizalmi ember Elon Musk Family Office-a mögött
Amikor Elon Musk április elején bejelentette a Twitter felvásárlására tett meglepetésszerű ajánlatát, mellékesen közölte, hogy a közösségi oldal képviselői bármilyen kérdéssel nyugodtan keressék az őt, az ügylet során segítő Family Office-t.
A nyilvánosság nagyon keveset tud arról az austini székhelyű Family Office-ról, amely Musk, a világ leggazdagabb embere, a Tesla Inc. elektromos autógyártó és a SpaceX űrkutatási vállalat vezérigazgatója vagyonát kezeli.
A Family Office neve Excession1, az ember mögötte, aki segített felépíteni, Jared Birchall, a Morgan Stanley egykori bankára. Jared Birchall különböző nyilvántartások és jogi dokumentációk tanúsága szerint évek óta tanácsot ad Musknak a Wall Street és az üzleti kérdések viszonylatában.
Birchall mindemellett:
- Musk agyi tevékenységeket kiváltó és segítő chipekkel foglalkozó Neuralink nevű cégének vezérigazgatója,
- Musk alagútépítő cégének, a Boring Company-nak az vezetője és
- a milliárdos filantróp magánalapítványának is igazgatósági tagja.
Raphael Amit, a Wharton School menedzsmentprofesszora szerint Birchall többféle szerepe szokatlan egy Family Office vezetőjétől, és jól mutatja Musk belé vetett bizalmát.
„Ha egyszer kinevezel valakit a Family Office vezetésére, az azt jelenti, hogy megbízol benne. Elon pedig úgy állította össze az Excession struktúráját, hogy Birchallnak maximális kontrollt biztosítson”.
Az 1974-ben született Birchallt Musk 2016-ban csábította el a Morgan Stanley-től, hogy a Family Office-ban dolgozzon. A texasi cégnyilvántartásban Birchall még 2021-ben is az Excession vezetőjeként szerepel.
MORGAN STANLEY MINT „LEGJOBB PÉNZFORRÁS”
A Musk Twitter 44 milliárd dollárért történő megvásárlásáról szóló megállapodása, a világ egyik legbefolyásosabb nyilvános fórumának egyik meghatározó pillanata. Musk ajánlata 21 milliárd dolláros személyes kötelezettségvállalást tartalmaz készpénzben és 12,5 milliárd dollárnyi, a Tesla-részvényei ellenében nyújtott letéti kölcsönt.
A Morgan Stanley vezette Musk ajánlatához kapcsolódó finanszírozási tárgyalásokat, és ugyanez a cég volt Musk tanácsadója végig a sikeres üzlet során. Ez lehet egyúttal a Birchall-on keresztül felépített többéves kapcsolat eddigi csúcspontja.
Ennek a sikernek előzménye is volt:
Musk 2018 augusztusában arról tweetelt, hogy a Goldman Sachs és a Silver Lake fogja irányítani a Tesla átvételére irányuló, végül kudarcba fulladt erőfeszítéseit. Egy nappal ezután Birchall üzenetet küldött Musknak, amiben inkább a Morgan Stanley szolgálatait ajánlotta figyelmébe az ügylethez.
„A Morgan Stanley volt a legjobb forrásunk magánoldalon, messze a legjobbak. Ők biztosították a legnagyobb (350 millió dolláros) összeget az összes lehetőség közül, és minden alkalommal, amikor abba az irányba fejtettünk ki nyomást, hogy nagyobb hitelkeretet vagy alacsonyabb kamatlábat érjünk el, mindig eleget tettek a kérésünknek”
– nyilatkozta Musk egy korábbi perben a perről nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint, amely per éppen a Tesla magánvagyonba vétele kapcsán folyt.
A LinkedIn-profilja szerint Birchall a Brigham Young Egyetemen végzett, ezt követően 1999-ben pénzügyi elemzőként kezdte meg pályafutását a New York-i Goldman Sachs Group Inc-nél. Ezután a Los Angeles-i Merrill Lynchhez csatlakozott, ahol körülbelül egy évtizedig foglalkozott vagyonkezeléssel.
A Merrill Lynch 2010-ben elbocsátotta Birchallt „a vezetőség bizalmának elvesztését eredményező magatartás” miatt, mivel „egy belső levelezést megküldött egy ügyfélnek a vezetőség jóváhagyása nélkül”.
Kevesebb mint egy hónappal később Birchall a Morgan Stanley-nél kezdett dolgozni, mint vagyonkezelő.
A Morgan Stanley szóvivője elmondta: igen jó véleménnyel voltak róla, amikor a banknál dolgozott, és kedvező feltételek mellett távozott a cégtől.
„TÖBB MINT TESTŐR”
A Family Office-ok számára nincs olyan kötelező előírás, amely szerint nyilvánosságra kellene hozniuk vagyonukat vagy a vezetésükre vonatkozó adatokat. Az Excession vagyoni részesedéseit, vagyonának értékét és alkalmazottainak számát sokáig nem is lehetett megtudni.
Az azonban kiderült már korábban is, hogy Birchall szerepe túlmutatott a pénzügyeken.
Bírósági dokumentumok szerint 2018-ban Birchall felbérelt egy magánnyomozót, hogy nyomozzon egy brit búvár után. A brit búvár nyilvánosan bírálta Musk ötletét, miszerint a SpaceX mini-tengeralattjárójával mentsék ki a thaiföldi barlangban rekedt ifjúsági focicsapatot.
Amikor Musk a Twitteren adott válaszában „pedofil fickónak” nevezte a búvárt, a búvár rágalmazásért beperelte őt. Az ezt követő perben kiderült:
Birchall James Brickhouse álnéven felbérelt egy magánnyomozót, hogy terhelő információkat szerezzen be a brit búvárral kapcsolatban. Birchall a bírósági vallomásában azt mondta, hogy „ösztönösen meg akarta védeni Muskot„.
A pert Musk megnyerte.
A már idézett Raphael Amit szerint:
„A lojalitás eszméje, különösen a Family Office-ok esetében, mélységesen fontos, mert szemtanúja vagy a családok legintimebb és legprivátabb ügyeinek”
Musk a rágalmazási per során a Los Angeles-i szövetségi bíróságon elmondta, hogy az Excession 2019-ben „lényegében két emberrel” dolgozott.
A második személy a mai napig nem ismert.